Кэт Бойлз, преподавательница курсов импровизации в Лондоне, получает предложение от детектива Грэма Биллингса участвовать в полицейских операциях под прикрытием. Она привлекает к этой задаче двух своих студентов: Марлона Свивта, начинающего актёра, и Хью, застенчивого IT-специалиста. Их первое задание — расследование магазина, торгующего контрафактными сигаретами, приводит их к Флаю, среднему звену в преступной иерархии. Когда Флай предлагает им сбыть украденный кокаин, Кэт обманывает конкурирующую албанскую банду, заставляя их выкупить собственные наркотики. Впечатлённый, Флай принимает троицу в свою группу, а Биллингс поощряет их продолжать работу под прикрытием.
Используя псевдонимы, они запугивают человека по имени Сагар, который погибает при попытке бегства. Ошибочно принятые за профессиональных преступников, они укрепляют свою репутацию в кругу Флая. Позже их отправляют на переговоры с другим дилером, но сделка срывается. Кэт обнаруживает, что Биллингс коррумпирован и использует их в личных целях. Вскоре он убит сообщницей Флая, Шош. Меткалф, босс Флая, пытается выявить связи Биллингса через его телефон и приказывает устранить троицу. Однако Флай решает отпустить их. Полиция задерживает группу, но без доказательств их причастности к Биллингсу обвинения не предъявляются. Кэт убеждает Флая надеть прослушку во время встречи с албанцами в обмен на иммунитет. Во время сделки троица вмешивается, чтобы защитить Флая, пока полиция арестовывает преступников. Меткалф погибает от рук Шош, которой удаётся скрыться. Флай, узнав, что троица — актёры-импровизаторы, вознаграждает их деньгами. Впоследствии Марлон продолжает актёрскую карьеру, Хью открывает винный магазин, а Кэт набирает новых студентов, несмотря на слухи о её работе под прикрытием. Тем временем детектив-инспектор Доус возглавляет официальное расследование, пытаясь распутать сеть обмана.
Уважаемый зритель! Рецензии проходят проверку. Не используйте нецензурную лексику, не скорбляйте других пользователей. Для публикации спойлеров используйте кнопку () в форме комментариев. Спасибо за понимание!